广东顺力2018上半年营收5918,智能物流装备全面兴起

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报告期末,公司实现营业收入59,181,435.23元,较去年同期增长43.72%,主要受整个物流行业增长影响、公司行业地位不断提升、营销网络持续完善、市场拓展力度进一步加强。截止报告期末公司归属于公司净利润为5,599,586.52元,较去年同期增长17.24%。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,210,210.4元,较去年同期增长19.23%,营业收入增长与利润增长不同步主要原因是公司年初成立移载事业部,加强研发投入,导致管理费用增加。

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智慧物流和智能制造系统通常由自动化生产线、自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及其电气控制和信息管理系统等部分组成。自动化生产线主要是各类专机生产设备和生产管理系统;自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机以及密集存储的自动子母车等自动化存储设备;自动化搬运与输送系统主要包括各式输送机、自动引导搬运车、轨道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备;自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等。

5.2输送分拣设备将快速发展

第一纺织网4月25日消息:绍兴智慧环思科技股份有限公司,今天晚间发布2017年年报,报告期内,公司实现营业收入6844.82万元,与上年同期相比增长45.77%,归属于挂牌公司股东的净利润1142.82万元,与上年同期相比增长79.41%。

08月30日,广东顺力近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收5918.14万元;归属于挂牌公司股东的净利润为5,599,586元。

2、行业竞争加剧的风险。随着越来越多企业进入该行业,以及行业内企业技术、管理等水平逐渐提高,行业竞争愈发激烈。

运维服务业务,智慧环思在经过多年的客户积累后,每年运维服务逐步增长,运维服务比去年同期增加180.77万元,增长75.24%。

据资料显示,广东顺力公司是智能物流系统集成商与物流解决方案策划者,为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、智能物流装备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务,使客户实现产品生产、物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、配送等过程的自动化、信息化和智能化,提高效率、降低成本、提升管理水平,为企业实现智慧物流和智能制造打下坚实的基础。

1、宏观经济低迷的风险。智能物装备的需求状况与下游行业的固定资产投资紧密相关,国家宏观经济形势不景气将导致下游行业投资放缓,进而对智能物流装备行业造成影响。

截止2017年12月31日,智慧环思资产总额7553.05万元,比上年末增长80.51%;负债总额为2858.98万元,比上年末增长45.56%;净资产总额为4694.06万元,比上年度末增长111.43%。

1、在智能物流装备行业中,系统集成商处于核心地位。系统集成商和系统集成能力较强的物流装备供应商通常具有较强研发实力,产品附加值较高,对上下游具有较强的议价能力。随着我国智能物流装备行业进入企业增加、市场竞争加剧以及行业集中度提高,规模较小、技术基础薄弱、产品附加值低的物流装备供应商的生存空间日渐狭小,因此我们看好智能物流系统集成商的发展前景。重点关注系统集成商和具备发展成为系统集成商实力和潜力的企业。系统集成商一般由上游软件供应商或者装备供应商发展而来。日本大福、德马泰克、昆船物流从物流装备供应商发展而来,而瑞仕格、今天国际则从物流软件企业发展而来。

配套智能物流仓储系统,通过自动化立体仓库、自动输送分拣系统、智能仓储管理系统等实现仓库管理过程中各环节数据录入的实时性以及对于货物出入库管理的高效性。

2.4 快递和电商增长迅猛,助推智能物流技术与装备发展

报告期内净利润较上年同期增长79.41%,主要原因为公司业务增长较快,营业收入增加,同时合理控制运营费用增长,使营业利润增幅较高,从而导致净利润同比增长较大。

自动化立体仓库是现代工业生产和物流配送的重要组成部分,与传统平库相比,其单位面积存储空间更大,存储和输送效率更高。截至2014年底,我国累计建成自动化立体仓库约2500座,并以每年400座左右的速度增长,仓库规模也在逐步扩大。截至2014年,日本拥有自动化立体库3.8万座,美国2万多座,德国1万多座,英国4千多座,相比之下中国的发展空间还很大。目前自动化立体库主要用于烟草、医药、汽车、连锁零售等领域。2013年烟草、医药、汽车行业仓储自动化普及率分别为46%、42%、38%,全国平均水平为20%,发达国家为80%。预计2015年自动化立体库的市场规模约121.66亿元,增长率约20%,2018年市场规模将达到210.22亿元,年复合增长率约20%。

利用物联网技术实现设备间高效的信息互联,数字工厂向“物联工厂”升级,操作人员可实时获取生产设备、物料、成品等相互间的动态生产数据,满足工厂24小时监测需求;

食品饮料。食品饮料行业对自动化物流系统也有较旺盛的需求。主要供应商有北起院、英洛华、德马泰克等。

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智能物流技术与装备的发展近年来受到国家相关部门的高度重视,相继出台了一系列法律法规和政策,助推智能物流技术与装备的发展,部分法律法规如下表所示:

而对于2018年,智慧环思则开启了其第四个五年规划:完成了对纺织产业链的全覆盖,100个研发基地,1000个合伙人,1000个纺织专家,连接10000家企业成为新目标。

2、智能物流装备市场与下游应用行业景气程度密切相关,近期重点关注主要业务针对烟草、医药、电子商务、快递物流、冷链等对智能物流装备需求旺盛的下游行业的公司。不同下游行业之间景气程度差别较大,选择近期需求旺盛的下游行业,有助于企业在智能物流装备快速发展期迅速发展壮大,完成技术、经验和资金积累。

报告期内销售费用较上年同期增长84.97%,主要原因为公司为了加大市场推广力度,吸收和培养了一些纺织行业内的销售人员,同时公司在销售绩效考核方面给予一定的激励政策,从而导致公司在职工薪酬和员工福利费用方面大幅增长;其次,为了提高行业内知名度,公司在广告宣传、网站建设等方面较上年加大了投入。

以往我国劳动力成本、土地成本低廉,企业没有采用先进物流装备的动力。随着经济进入新常态,人工、土地、仓储租金成本大幅上升,采用先进的物流技术与装备的成本优势逐渐显现。以自动化立体库为例,以人工成本6.5万元/年、土地成本100万元/亩计,自动化立体库前期投资已经低于传统仓库,单位面积的存储量是传统仓库的5~10倍,占地面积只有40%~70%。存储同样吨位的货物,节约2/3以上的人力,还可以降低劳动强度、提高劳动效率。

软件实施开发业务,报告期内,软件收入比去年同期减少401.70万元,减少11.45%。2017年是智能制造快速发展的一年,智慧环思紧跟步伐,大力拓展整体解决方案业务,传统的软件实施与开发略有减少。

6.2.2 大福:智能物流系统集成商

工厂内配备电子看板显示生产的实时动态,同时,操作人员可远程参与生产过程的修正或指挥。

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从业务经营情况来看:

智能物流是大势所趋。经济新常态和产业升级背景下,智能物流技术与装备的优势逐渐显现。智能物流是工业4.0重要组成部分,随着工业4.0的临近,智能物流已是大势所趋。在经济新常态下,人工、土地、仓储租金成本不断上升,物流业作为“第三利润源”的战略地位凸显,智能物流技术和装备的优势逐渐显现。

2017年是纺织企业智慧工厂发展的重要年份,而智慧环思目前在纺织智能制造领域获得较大市场,未来公司仍将继续在纺织行业内深耕细作,继续布局智慧工厂物联网项目,保持并增加市场占有份额。

2、智能物流装备兴起是大势所趋

商务合作:朱先生

智能物流装备是智能物流的基础。智能物流装备的基础是自动化,在此基础上再集成感知传感、信息化、人工智能等技术实现智能化。自动化物流装备包括自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统、自动信息处理与控制系统等。代表性的产品有自动导引车(AGV,Automated
Guided Vehicle)、穿梭车(RGV、Rail Guided
Vehicle)、堆垛机、输送机、分拣机等。

软件许可,2017年智慧环思软件许可较上年同期增加182.78万元,主要为新老客户增加对许可的需求。

6、智能物流装备行业公司扫描

硬件销售业务,报告期内,智慧环思在智能制造的大环境下,智能制造硬件设备市场占有率快速增长,硬件设备比去年同期增加2167.41万元,增长232.80%。

新三板智能物流装备相关企业28家,其中协议转让22家,占比78.6%;做市转让企业6家,占比21.4%。顺达智能做市商数量最多,共计10家。创新层企业3家,分别是:顺达智能、佳顺智能、海典软件。新三板挂牌企业中既有位于上游的物流设备商和物流软件商,也有中游系统集成商。产品涵盖智能物流系统、输送和分拣设备、堆垛设备、AGV、自动化立体库、叉车、托盘、货架、管理软件。对应下游行业有汽车、工程机械、电商、医药、纺织、快递、食品、快消、烟草、饮料、机场、家电、化工等。就地域分布来看,江苏省最多,共计7家,其次是广东5家,上海和浙江分别有4家。

报告期内营业收入较上年同期增长45.77%,主要原因为2017年智慧工厂以及智能制造的兴起,大型智能硬件设备及系统业务大幅增加,导致软件实施与开发较上年业务稳定,硬件集成业务大幅增长,其中硬件销售收入较上年增长232.80%,运维服务收入较上年增长75.24%,许可收入较上年增加182.78万元。

5、国家政策大力支持智能物流装备行业的发展。

引入基于计算机数控机床、机器人等高度智能化的自动化生产线,满足个性化定制柔性化生产需求,有效缩短产品生产周期,并同时大幅降低产品成本。

新三板上的智能物流装备企业规模较小,成长性较好,约三分之一的企业营业收入增速超过100%,约一半企业归属母公司股东的净利润增速超过100%。顺达智能、德马科技、欧泰科在营业收入、净利润和成长性上有相对较好的表现。

第一纺织网记者此间了解到,在智能工厂中,借助于各种生产管理工具/软件/系统和智能设备,打通企业从设计、生产到销售、维护的各个环节,实现产品仿真设计、生产自动排程、信息上传下达、生产过程监控、质量在线监测、物料自动配送等智能化生产。

8、智能物流装备行业风险

营业成本较上年同期增长118.85%,主要原因为软件实施与开发成本较上年有所增加,硬件集成业务成本较上年大幅增长;公司投入了更多的人力、物力确保项目能够按期、按质量完成,随着项目进度的推进,营业收入确认增加的同时,营业成本也随之增加。

快递市场发展迅猛对仓储、分拣、配送效率和准确性均提出了更高要求。目前国内快递业人工分拣为主,自动化分拣率低于5%,对自动化输送和分拣设备、自动化立体库需求空间很大。近期快递公司纷纷启动上市和融资计划,顺丰借壳鼎泰新材、圆通借壳大杨创世、韵达借壳新海股份、申通借壳艾迪西登陆A股;中通快递可能在2016年底或2017年初登陆美国资本市场,IPO融资规模估计在10~20亿美元;百世物流被传估值27亿美元谋求香港或美国上市;德邦物流在A股排队上市,拟发行1.5亿股募资超29.88亿元;全峰快递也表示将在2016年挂牌新三板;2016年2月获得6亿元融资的天天快递,目前正在进行新一轮融资,金额在7~8亿元人民币。快递企业获得融资之后必然会增加资本开支,加强仓储物流系统建设,提升配送服务水平。

资料图片:2017年12月15日,在山东泰安举行的“中国纺织物联网与智能制造大会”上,智慧环思负责的《白坯织造智慧工厂解决方案》入选由中国纺织工业联合会公布的首批“纺织行业智能制造优秀解决方案”名单。

2.1 工业4.0需要智能物流技术与装备

而智慧环思正是其中的成功典型,智慧环思主要以机联、智联为切入点,初步形成物流全程跟踪可追溯系统,生产在线采集与执行系统,生产实时看板系统,生产过程管理与控制,云技术移动终端应用、生产过程和物流过程RFID系统,服装吊挂生产自动化系统以及棉纺细纱单锭检测系统等,逐步实现各类设备的智能化以及与各类设备和各种资源的连接和对接功能,为纺织企业提供智慧生产一体化解决方案。

6.3.2顺达智能:室内物流智能化解决方案专业供应商

目前,智慧环思已经形成了从纺纱、织造、印染、服装和贸易软件产品系统的研发、销售为一体的一整套的纺织行业信息化整体解决方案,使公司能够迅速打开纺织行业领域内的其他项目,形成包括纺纱、织造、印染、服装和贸易等领域的技术服务和产品的全面布局。

2015年归属母公司股东的净利润超过4000万的有欧泰科1家,占比3.6%;2000万~4000万有德马科技和顺达智能2家,占比7.14%;1000万~2000万有5家,占比17.86%;500万~1000万有7家,占比25%;0~500万有11家,占比39.29%;0以下有2家,占比7.14%。归属母公司股东的净利润增速大于500%的有5家,占比18.18%;300%~500%有2家;100%~300%有6家;0~100%的有6家;0以下的有9家。归属母公司股东的净利润增速呈现两极分化趋势,增速大于100%的企业数量占比46.43%,接近一半;增速小于0的企业数量占比32.14%,约三分之一。

采访邀约:马先生

汽车行业。汽车输送线在汽车冲压、焊装、涂装、总装环节均有使用,总装环节最为普遍。汽车工业协会数据显示,2004年我国汽车产量仅507万辆,2015年已达2450万辆,年复合增长率达15.4%,已成为汽车第一大生产国。从汽车人均保有量来看,我国仍远低于欧美等发达国家。尽管汽车产量增速放缓,但是仍然处于增长态势,还存在现有设备更新需求。预计2015年汽车行业智能物流装备市场规模113亿元。国内汽车物流自动化系统供应商主要是北高科、日本大福、德马泰克等公司。

业内人士表示,智慧工厂的成长路径有三步,依次为包括执行层自动化、管理层信息化以及最终的智能化。作为工业4.0的实现途径,智慧工厂的主要特征包括:

国外厂商规模、技术、经验均处于领先,国内厂商通过高性价比和优势服务不断壮大。欧、美、日国际知名企业规模较大,拥有先进的技术、丰富的产品线和多年积累的项目经验,在中国占据了三分之二的市场份额,在高端市场优势尤其明显。我国已具有完整的产业链,尽管在技术、规模、经验等方面存在一定差距,还是发展了一批具有较强研发设计和项目集成能力的企业,通过高性价比的产品和本土化服务与国外厂商竞争。

对于报告期内公司业绩增长,智慧环思解释称,主要是以下原因:

冷链。我国综合冷链流通率仅为19%,而美、日等发达国家在85%以上。我国冷库以中小型传统平库为主,大型自动化立体库数量较少。新医改推动了冷链医药物流配送中心的建设,预计医药领域将新增70亿元冷链技术装备市场空间。食品安全推动食品冷链的建设。生鲜电商对冷链物流提出了新的要求。未来几年,中国果蔬、肉类、水产品冷链流通率将从5%、15%、30%提升至20%、30%、36%以上,冷藏运输率分别由15%,30%、40%提升至30%、50%、65%。罗兰贝格预测我国2015年冷链物流市场规模1925亿元,2017年将达到4700亿元,年复合增长率25%。这为智能物流装备提供了巨大的市场空间。

目前,智慧环思在做精做强ERP系统的基础上,又向其下游搭建起产业链平台:ERP+机联网、ERP+物联网、智慧工厂,并先后为江苏、广东、福建等多家纺织印染企业打造了智慧工厂,成为公司新的利润增长极。

烟草。烟草行业使用自动化物流系统较早,普及率最高,是中国物流自动化发展的助推器。目前烟草企业一般只有1~2个立体仓库,完全实现仓储物流自动化需要5~6个自动化立体仓库。烟草原叶和流通对先进物流系统的需求已经起步,升级改造的市场也在不断增长。近年来国内烟草自动化物流系统市场年均增速高于10%。2009年市场规模16.4亿元,2012年23.85亿元,预计2018年将超过52亿元。主要系统供应商有德马泰克、瑞仕格、昆船物流、今天国际、山东兰剑等。

基于庞大数据库实现数据挖掘与分析,使工厂具备自我学习能力,并在此基础上完成能源消耗的优化、生产决策的自动判断等任务;

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衡量一个国家物流发展水平通常以物流费用对GDP的比值作为标准,该值越低说明物流水平越高。多年来我国该指标一直为全球最高。2015年我国社会物流总费用对GDP的比值为16%,是美国的两倍左右。在中国物流成本占商品销售金额的比例为20%~40%,而发达国家仅为9.5%~10%。

2、采用智能物流技术与装备能够大幅提高效率和准确性,是降低物流费用,提升物流效率的有效手段;

竞争优势。公司具有较强的研发实力,拥有丰富的项目经验和众多优质客户,截至2015年底,在原有100多项专利基础上,新增专利39项。德马物流技术研究院是浙江省认定的物流技术装备重点企业研究院,承载着多项国家级、省级重大技术研发项目,牵头起草了多项物流自动化行业的国家标准。研发团队为浙江省创新领军团队,团队负责人为“国千人才”。公司核心零部件及输送机、分拣机系列产品丰富,技术品质领先,项目快速实施能力出色。

大福有五个事业部,AFA事业部为所有日本的汽车制造企业、美国三大汽车生产商以及欧洲厂家提供汽车自动生产线;eFA事业部为日本和韩国的电器制造企业提供的“悬浮式液晶屏幕搬运输送机”,占据全球40%同类产品市场;FA&DA事业部生产的自动堆垛机最高可达45米,运行速度最快达到500m/min;成立于1977年的洗车机事业部年产各种类型的汽车清洗设备1200台以上,占据日本国内洗车机市场25%的份额。

2015年营业收入排在前三位的物流系统供应商是Daifuku、Schaefer和Dematic,均超过20亿美元。前20名企业中营业收入增速大于20%的企业有3家,超过10%的有2家,总体增长势头依旧良好。美国物料搬运协会、德勤咨询预计2016年全球物料搬运系统市场依然稳定增长。

3、覆盖大部分工业制造领域,千亿市场空间广阔

国际经验表明,人工成本上升,经济增速放缓,靠降低成本或扩大销售难以获得利润时,物流自动化、智能化降本增效的作用将使物流业作为“第三利润源”战略地位凸显,这将促进先进物流装备市场扩大。

2.3经济新常态和产业升级促进物流技术与装备加速应用

我国已经基本形成了完整的物流装备产业链,发展了一批具有较强研发设计能力以及系统集成能力的企业。国内物流装备技术的发展已经从相对粗放阶段逐步过渡到基本技术的普及和产品系列化阶段。和国外一流企业相比,国内企业总体在技术、规模、经验等方面存在一定差距,在市场中处于较分散的状态。国内企业通过高性价比的产品和本土化服务与国外企业竞争,对国外企业造成了一定的冲击。优势企业的产品质量已经达到或接近国际先进水平。未来国内企业在研发能力、精益制造、项目经验上还需要提升。与国际一流企业合作是吸取先进经验、实现快速成长的有效途径之一。国内具有代表性的企业主要有昆船物流、今天国际、北京起重运输机械设计研究院等。

顺达智能和德马科技是新三板上研发和技术实力较强,经营业绩较好的智能物流装备代表性公司,二者均为系统集成商。

2015年国内活跃的AGV机器人厂商约60家,新增销量4280台,同比增长34%。新增需求主要来自汽车、电商、3C、烟草。新增销量中AGV占比51%,AGC(Automated
Guided
Cart,可以认为是简化版的AGV)占比45%,激光叉车占比4%。外国企业对中国AGV市场不够重视给了国内企业抢占先机的机会,国产品牌占据的市场份额超过80%。国内AGV厂商有各自擅长的领域,优势在于高性价比和个性化服务。高端激光引导AGV售价约100万元,高昂的成本直接影响其推广和应用。新松机器人、昆船集团、机科股份和国外厂商占据高端市场,国内一流企业与国际先进企业技术差距不大。低端AGV和AGC售价在10万元以下,市场增长迅速,但是产品同质化和价格战导致利润不断下降,平均毛利率低于20%。

中国社会物流费用偏高有产业结构、流通管理体制、企业管理模式等多方面的原因。采用先进的物流技术和装备,提升物流系统的自动化、信息化和智能化水平是提高物流效率的重要手段。国外很多企业自动化程度超过90%。我国企业物流自动化普及率低,且行业分化严重,已经实施或者部分实施信息化的物流企业仅占39%,全面信息化的企业仅占10%。采用智能物流系统提升物流效率是大势所趋。

近期上市公司通过多种方式发展智能物流装备业务。山东威达并购苏州德迈科电气有限公司,从传统机械制造向智能装备及智能制造解决方案提供商转型。华昌达2015年2月收购了美国知名输送装备公司DMW,LLC。2015年12月收购美国W&H公司,为公司在物流仓储自动化方向的持续发展奠定基础。东方精工参股嘉腾机器人和意大利知名智能仓储物流系统解决方案提供商Ferretto集团,以控股方式和Ferretto集团共同设立广东弗兰度智能物流系统有限公司。永利股份通过增资控股欣巴科技切入智能分拣系统集成领域。软控股份收购了青岛科捷自动化设备有限公司。

4.1国外企业规模、技术、经验均处于领先位置

6.3.3德马科技:智能物流装备核心零部件和系统解决方案提供商

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7、关注物流系统集成商和新型智能物流装备供应商